投資理財及資產管理實務概念(線上課程)

課程時數

1小時

課程簡介

使學習者了解投資理財及資產配置觀念及實務,利於前檯台從業人員KYC為客戶提供更適合商品,亦有利中、後從業人員建立基礎知識利於與前檯人員進行業務溝通。




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日期時間講授內容教席地點
06/30(三) 00:00~23:59 單元一 投資理財及趨勢:投資理財及趨勢,投資理財、基金投資,如何投資適合自己的基金,投資目標設定,巴菲特滾雪球理論


單元二 資產配置實務:資產配置實務-基本分析與數量模型,風險認知,配置策略及投資組合建構流程